課程目標
建立理財的基本概念，包含實體投資商品及金融市場，以建構基本的投資觀念與基礎。進而了解股票及債券交易的結構、程序、相關費用等；深入探討股票之基本面分析與技術分析，以選擇投資買賣的時點。接著講述共同基金(銀行主推商品)及衍生性金融商品，面對繁雜的金融商品如何做正確的選擇。最後述及人生中不同時期的投資理財規劃重點，銀行財務管理日趨複雜，對於理財能力強化的需求也日益增加。提升理財規劃人員之專業知能，並增進其工作效能是必要的。
適合對象
1.曾接觸過投資理財規劃者
2.須具備投資理財基本觀念者
3.欲提升自身專業技能者之在職勞工對於投資理財規劃有興趣者，欲提升自身專業技能者之在職勞工
報名資格
1.本課程為勞動部勞動力發展署桃竹苗分署112年上半年產業人才投資方案計畫核定之課程，欲報名者請先在本網預約報名，待勞動力發展署報名專網開放報名時，本中心將有專人通知，以免錯失機會。
2.上課資格之錄取除了需符合桃竹苗分署之規定外，以學員在勞動力發展署網站中報名的優先順序為準。報名資格請參考以下網頁之說明 http://eec.uch.edu.tw/web3/index8.asp?ndid=100067
3.本課程接受學員完全自費上課。
課程介紹
知識：
使學員們能區分辨別理財與投資之間的差異；報酬與風險之間的差異。面對五花八門的金融商品及銀行推銷商品，做出正確的投資選擇。認識理財方式與商品，建立正確投資判斷，提昇財富管理能力。
技能：
找尋適合理財方式，啟發生命價值。從中得到投資理財的基本知識，了解投資與風險，獲得財富而不遭遇金融風險的技能，了解制定財富自由計畫，並透過反省與思辨，了解理財與人生。
授課老師
淡江大學財務金融系碩士
專長概括投資、理財、稅務、法律、經濟、土木工程，全面思維全面專業，帶給學生更全面的學習。
主要授課
金融財務管理、稅務法律實務及規劃、法律實務、投資理財實務、經濟學、經濟分析、金融、股票、ETF、 期貨、權證、選擇權、共同基金、技術分析、財報分析、衍生性金融商品、土木工程等…
學經歷/殊榮記錄
儒一企業有限公司－董事長
淡江大學經濟系－講師
淡江大學財金系－講師
捷瑞聯合法律事務所－稅務法律顧問
甲穎工程有限公司－總經理
柏盛營造有限公司－工務經理
教學專長
金融財務管理、稅務法律實務及規劃、法律實務、投資理財實務、經濟學、經濟分析、金融、股票、ETF、 期貨、權證、選擇權、共同基金、技術分析、財報分析、衍生性金融商品、土木工程等…
持有證照
投信投顧證照、證券業務員證照、證券高級業務員證照、期貨證照、理財規劃人員證照、信託業務專業證照、銀行內部控制與內部稽核(一般金融)證照、銀行內部控制與內部稽核(消費金融)證照、結構型商品證照、投資型保險證照、產物保險證照、人壽保險證照、外幣壽險證照等…
課程費用
不適用會員早鳥優惠方案
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助80%以上，依官方規定辦理。
特價 7560 元（含教材費及材料費）
證書說明
本課程結業後發予「結業證明」，不授予學位證明書。
課程諮詢
李小姐
03-4581196 分機 3783（假日請轉接 3771-3772）
備 註
課程代碼：
課程時段：日
課程時間：AM09:00-16:00
投資理財的基本觀念、概念與規劃╱金融、商品市場介紹
04/30（日）
09:00-16:00，6 hr
陳建穎
個體經濟指標分析╱總體經濟指標分析
05/07（日）
09:00-16:00，6 hr
陳建穎
股票投資基本面分析 (政經、產業分析)╱股票投資基本面分析 (公司分析)
05/14（日）
09:00-16:00，6 hr
陳建穎
股票投資技術面分析 (技術型態分析)╱股票投資技術面分析 (技術指標分析)
05/21（日）
09:00-16:00，6 hr
陳建穎
共同基金投資 (投資地區)╱共同基金投資 (投資類別)
05/28（日）
09:00-16:00，6 hr
陳建穎
衍生性金融商品 (期貨、選擇權)╱衍生性金融商品 (ETF、認購 與認售權證)
06/04（日）
09:00-16:00，6 hr
陳建穎
投資理財階段性過程、時程與目標╱投資理財的重點啓發及結論
06/11（日）
09:00-16:00，6 hr
陳建穎
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