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【投資理財致富-財富自由】投資理財實務班
BK23 【投資理財致富-財富自由】投資理財實務班
上課日期  111/09/17 - 111/11/12
上課時段  09:00-16:00(六)
課程時數  48 小時
授課老師  陳建穎

課程目標

1.能了解、關懷自我,找尋適合自己的理財方式,啟發生命價值。
2.從中得到投資理財的基本知識,了解投資與風險,獲得財富而不遭遇金融風險的技能。
3.制定個人財富自由計畫,並透過反省與思辨,了解理財與人生。

▲使學員們能區分辨別理財與投資之間的差異;報酬與風險之間的差異。
▲面對五花八門的金融商品及銀行推銷商品,做出正確的投資選擇。
▲認識理財方式與商品,建立正確投資判斷,提昇財富管理能力。

適合對象

  對於股票投資有興趣的人。
  想學習投資理財課程的初學者。

課程介紹

你不理財,財不理你!身處在低利率時代的我們,如何透過投資理財達到個人的財富自由,是一門人生中極為重要的課題。
只要有心,人人都可以為自己投資理財,累積財富!
本課程首先講述投資理財的基本概念,包含實體投資商品及金融市場,以建構基本的投資觀念與基礎。進而了解股票及債券交易的結構、程序、相關費用等;深入探討股票之基本面分析與技術分析,以選擇投資買賣的時點。接著講述共同基金(銀行主推商品)及衍生性金融商品,面對繁雜的金融商品如何做正確的選擇。最後述及人生中不同時期的投資理財規劃重點,制定個人財富自由計畫,並透過反省與思辨,了解理財與人生。

授課老師


淡江大學財務金融系碩士
專長概括投資、理財、稅務、法律、經濟、土木工程,全面思維全面專業,帶給學生更全面的學習。

主要授課

金融財務管理、稅務法律實務及規劃、法律實務、投資理財實務、經濟學、經濟分析、金融、股票、ETF、 期貨、權證、選擇權、共同基金、技術分析、財報分析、衍生性金融商品、土木工程等…

學經歷/殊榮記錄

儒一企業有限公司-董事長
淡江大學經濟系-講師
淡江大學財金系-講師
捷瑞聯合法律事務所-稅務法律顧問
甲穎工程有限公司-總經理
柏盛營造有限公司-工務經理

教學專長

金融財務管理、稅務法律實務及規劃、法律實務、投資理財實務、經濟學、經濟分析、金融、股票、ETF、 期貨、權證、選擇權、共同基金、技術分析、財報分析、衍生性金融商品、土木工程等…

持有證照

投信投顧證照、證券業務員證照、證券高級業務員證照、期貨證照、理財規劃人員證照、信託業務專業證照、銀行內部控制與內部稽核(一般金融)證照、銀行內部控制與內部稽核(消費金融)證照、結構型商品證照、投資型保險證照、產物保險證照、人壽保險證照、外幣壽險證照等…

教學方法

單向授課、實地教學、課堂提問、PPT教學、個案分析、影片分享與探討、模擬投資、分組討論
<透過積極參與分組合作的模擬投資,發揮團隊合作精神,從中得到投資實務的知識。課堂提問師生互動,觀察及聆聽同儕所傳達的訊息,與對方互動及給予回應,獲取投資理財的個別想法與差異。>

課程費用

原價 7500元 特價 6000 元(熱烈爆滿班)
不適用會員早鳥優惠方案
 

教材材料

自編講義

證書說明

本課程結業後發予「結業證明」,不授予學位證明書。

課程諮詢

 張小姐
 03-4581196 分機 3776(假日請轉接 3771-3772)
投資理財的基本觀念
投資理財概念與規劃
09/17(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
金融市場介紹
商品市場介紹
09/24(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
個體經濟指標分析
總體經濟指標分析
10/01(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
股票投資基本面分析 (政經、產業分析)
股票投資基本面分析 (公司分析)
10/15(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
股票投資技術面分析 (技術型態分析)
股票投資技術面分析 (技術指標分析)
10/22(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
共同基金投資 (投資地區)
共同基金投資 (投資類別)
10/29(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
衍生性金融商品 (期貨、選擇權)
衍生性金融商品 (ETF、認購與認售權證)
11/05(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
投資理財階段性過程
投資理財時程與目標
11/12(六)
09:00-16:00,6 hr
陳建穎
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